Ссора с Хадяковым стала поворотным моментом для Валентины: генерал допустил серьёзный промах, и она решает уехать в Санкт-Петербург, чтобы реализовать свои творческие амбиции и насытить жизнь высокими чувствами и искусством. Она снимает квартиру и посвящает всё время музыке, участвует в культурных событиях, знакомится с влиятельными людьми и постепенно завоёвывает уважение в культурной столице, одновременно формируя новую социальную среду вокруг себя. Хадяков, оставаясь в разъездах по стране, пытается справиться с горем через работу, летает на заводы, в офисы и гостиницы, держась подальше от отношений, но сталкивается с постоянными соблазнами и попытками отвлечь его от обещания. Их судьбы идут параллельными путями: Валентина укрепляет независимость, находит новых друзей и источники вдохновения, Хадяков учится сдержанности и концентрации на делах, а разрыв между ними становится пространством для личного развития, переосмысления чувств и возможностей, где каждый открывает для себя собственную свободу, переоценивает ценности и учится жить вне старых привычек, сохраняя при этом связь с прошлым, которая проявляется в тонких эмоциональных взаимодействиях и воспоминаниях.